תצפית סוללות חשמל בפברואר

ב-12 במרץ פורסמו הנתונים החודשיים של סוללת החשמל בפברואר. בסך הכל, יש לו את המאפיינים הבאים:

1) החל משנת 2022, תפוקת סוללות החשמל בחודשיים הראשונים הגיעה ל-61.46GWh, שווה ערך ל-73.6% מכלל שנת 2020 (83.42GWh) ו-23.9% מ-2021 (219.68GWh). המשך לגדול בקצב זה, הוא צפוי להכות 400-450GWh של הייצור השנה.

2) התפוקה של פוספט ברזל ליתיום (20.1GWh) הוא כמעט כפול מזה של הסוללה הטרנארית (11.6GWh). בהתאמה, הקיבולת המותקנת של פוספט ברזל ליתיום בפברואר היה רק 7.8GWh. במעקב, זרחן ברזל ליתיום ישמש בקנה מידה גדול יותר, וחלק ניכר ילך לחו"ל עם מודלים ייצוא, וחלקם יסופקו ישירות למדינות זרות דרך הים.

3) הביקוש לרכבי נוסעים חשמליים טהורים הפך לעמוד התווך החשוב ביותר של סוללות כוח, אך בשל העלויות העולות, לכלי רכב היברידיים פלאג-אין יש הזדמנות טובה. זו תהיה מגמה מאוד ברורה ב-2022. הביקוש לכלי רכב מסחריים התכווץ מאוד, וצפויה פריצת דרך גדולה בהחלפת משאיות כבדות במחצית השנייה של השנה.

4) במחצית השנייה של השנה, חברות סוללות נוספות יתחילו לייצר פוספט ברזל ליתיום. בנוסף, CATL ו BYD יתקרבו יותר ויותר בשוק פוספט ברזל ליתיום.

תשואה: פוספט ברזל ליתיום נמצא במלאי

בפברואר, תפוקת הסוללות החשמליות עמדה על 31.8GWh, עלייה שנתית של 236.2% ועלייה חודשית של 7.1%.

במהלך חופשת פסטיבל האביב בפברואר, תפוקת סוללות החשמל עדיין חצתה את השיא ההיסטורי - 31.63GWh בדצמבר אשתקד. תפוקה כה גבוהה פירושה שבתכנון יצרני הסוללות, הביקוש בשנת 2022 גבוה מאוד, כך שהסוללה תיעשה בתחילת השנה. במיוחד בתנאי של מחירי חומרי גלם גבוהים, גם אם הוא עשוי למלאי, יהיו רווחים טובים.

אם לשפוט על פי התפוקה של סוגים שונים של סוללות: התפוקה של סוללות טרנארי היא 11.6GWh, אשר כיום מהווה רק 36.6% - אם כי עלייה שנתית של 127.2%. במבט לאחור על מאי 2021, התפוקה הטרנארית עלתה על ידי פוספט ברזל ליתיום, והפער בין שני הצדדים המשיך להתרחב מאז. נכון לעכשיו, הפלט של סוללות טרנאריות הוא רק כמחצית מזה של ברזל וליתיום.

התפוקה של סוללת פוספט ברזל ליתיום הייתה 20.1GWh, היוותה 63.1% מסך התפוקה, עלייה שנתית של 364.1%.

קצב הצמיחה של שני סוגי סוללות אלה משקף באופן אובייקטיבי גם את כיוון בחירת הסוללות של הדגמים המעודכנים בשנת 2021.

ראוי לציין כי הייצור של פוספט ברזל ליתיום בפברואר היה 20.1GWh, ואת הקיבולת המותקנת היה רק 7.8GWh. ההבדל בין שני הנתונים האלה הולך וגדל. הסברים סבירים כוללים בעיקר:

1) נעשה שימוש במודלים נוספים של ייצוא. על פי נתוני איגוד הרכב הסיני: 56,000 יחידות יוצאו בינואר ו-48,000 יחידות בפברואר, ובסך הכל 104,000 יחידות. אם מחושב על פי 60kWh / רכב, יש כ 6GWh (3GWh בחודש).

2) פוספט ברזל ליתיום גדל במהירות ביישומי רכב מסחריים ברחבי העולם, וחלק פוספט ברזל ליתיום מיוצא;

3) האחרון הוא מלאי: זה לוקח 30-45 ימים עבור הסוללות המיוצרות מינואר עד פברואר לעבור ממחסן המוצר המוגמר של יצרן הסוללה למחסן של חברות רכב שונות, ולאחר מכן כדי להשלים את הטעינה. צפוי כי חברות רכב עם ייצור מעקב גבוה יחסית ישלימו את העתודה מוקדם מהמתוכנן. מכיוון שהסוללות עדיין קצרות יחסית ב-2022, צפוי שחברות הרכב הללו יקנו קודם סוללות ויטענו אותן בהתאם לצרכים מאוחרים יותר.

מינואר עד פברואר 2022, התפוקה המצטברת של סוללות החשמל הייתה 61.4GWh, עלייה שנתית של 185.7%. ביניהם, התפוקה של סוללות טרנאריות הייתה 22.5GWh, היוותה 36.6% מסך התפוקה, עם גידול מצטבר של 87.6% משנה לשנה; סוללות הפוספט מברזל ליתיום היו 38.8GWh, והיוו 63.2% מסך התפוקה, עם עלייה מצטברת של 308.2% משנה לשנה.

בשנת 2022, זה עדיין עידן הנשלט על ידי פוספט ברזל ליתיום, ואת הצמיחה הגבוהה של סוללות כוח לא להפחית את הביקוש למשאבים בטווח הקצר.